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Von Roll kaufen
07.05.2010
Fuchsbriefe
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen die Aktie von Von Roll (ISIN CH0003245351 / WKN 873209) zu kaufen.
Im 1. Quartal 2010 habe der Auftragseingang um 15% zugelegt, womit der Umsatzrückgang langsam gestoppt werden dürfte. Im Auftaktquartal seien die Verkaufserlöse noch um 8% zurückgegangen. Vor allem die Gewinnaussichten hätten sich deutlich verbessert. Aufgrund eines umfangreichen Restrukturierungsprogramms sei 2009 ein Verlust von umgerechnet 7,9 Mio. EUR ausgewiesen worden. 75% davon seien allerdings auf die Kosten für die Sanierung zurückzuführen. Die dadurch erzielten Kosteneinsparungen taxiere Von Roll auf über 10 Mio. EUR pro Jahr. Da das Unternehmen selbst im Krisenjahr 2009 operativ schwarze Zahlen geschrieben habe, sollte im laufenden Jahr auch netto ein deutlicher Gewinn erwirtschaftet werden.
Von Roll sehe sich selbst in seinem Kerngeschäft als Weltmarktführer. Rund zwei Drittel des Umsatzes würden mit Isolationslösungen für die Elektronik- und Elektromaschinenindustrie erwirtschaftet und der Rest mit Transformatoren und der Lieferung von Komponenten für verschiedene Industrieanwendungen. Zusätzlich wolle das Unternehmen in den Bereich Photovoltaik einsteigen. Bis Ende des Jahres sollten Prototypen von Solarzellen der 3. Generation produziert werden, die sich deutlich günstiger als herkömmliche Zellen herstellen lassen würden. Mit nennenswerten Umsatzbeiträgen würden die Experten hier aber frühestens 2011 rechnen.
Die sich abzeichnende Erholung spiegle sich noch nicht im Aktienkurs wider. In den letzten zwölf Monaten habe sich der Anteilsschein rund 8% schlechter als der Schweizer Gesamtmarkt entwickelt. Mit der Aktie setze man auf die weitere Konjunkturerholung der Weltwirtschaft.
Die Experten von "Fuchsbriefe" raten zum Kauf der Von Roll-Aktie. Das Kursziel werde bei 5,52 EUR gesehen. Ein Stoppkurs werde bei 3,91 EUR empfohlen. (Ausgabe 19 vom 06.05.2010) (07.05.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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