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Alstom kaufen
04.05.2010
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Rossen Koev, stuft die Alstom-Aktie (ISIN FR0010220475 / WKN A0F7BK) von "halten" auf "kaufen" herauf.
Alstom habe seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2009/10 veröffentlicht. So habe der französische Konzern im Berichtszeitraum zum Vorjahr einen Umsatzanstieg um 5% auf 19,65 Mrd. Euro verzeichnet, wobei beide Geschäftbereiche (Power und Transport) Umsatzzuwächse verbucht hätten. Konzernweit habe sich der Auftragseingang um 39% auf 14,92 Mrd. Euro verringert, wobei sich der Auftragsbestand per 31.03.2010 auf 43 Mrd. Euro belaufen habe. Operatives- sowie Nettoergebnis hätten sich zum Vorjahr um 16% auf 1,78 Mrd. Euro bzw. um 10% auf 1,22 Mrd. Euro verbessert. Der Dividendenvorschlag für 2009 liege bei 1,24 Euro pro Aktie, nach 1,20 Euro pro Anteil im Jahr zuvor.
Die vorgelegten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Zwar sei Alstom nach Einschätzung der Analysten mit der Fokussierung auf den Stromerzeugungs- und Transportsektor in langfristig kräftig wachsenden Märkten positioniert, jedoch würden sie kurz- bis mittelfristig mit volatilen Notierungen der Aktie wegen des sehr konjunktursensitiven Geschäftsmodells rechnen. Die Unternehmensguidance für die Geschäftsjahre 2010/11 und 2011/12 sei vorsichtig ausgefallen. Demnach erwarte der Konzern Margen in einer Bandbreite von 7% bis 8%, nach einer operativen Marge von 9,1% in 2009/10.
Die Analysten von Independent Research haben ihr Votum für die Alstom-Aktie von "halten" auf "kaufen" angehoben. Das Kursziel werde von 54,00 auf 53,00 Euro reduziert. (Analyse vom 04.05.2010)
(04.05.2010/ac/a/a)
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