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conwert Immobilien kaufen
30.04.2010
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Günther Artner, Analyst der Erste Bank, rät die Aktie von conwert Immobilien (ISIN AT0000697750 / WKN 801475) nach wie vor zu kaufen.
conwert Immobilien erwerbe im Rahmen einer umfangreichen Transaktion sechs Immobilien im Gesamtwert von EUR 93,15 Mio. einerseits von der Haselsteiner Familien-Privatstiftung und andererseits von der STRABAG AG. Die Kaufpreise würden mit rund 6,3 Mio. eigenen Aktien bezahlt (bewertet zu EUR 10,30), die von conwert Immobilien im Rahmen der Aktienrückkaufprogramme zurückgekauft worden seien. Die Differenz zum Gesamtkaufpreis ergebe sich aus der Übernahme bestehender Finanzierungen. Bei den übernommenen Immobilien handle es sich um vier Stil-Zinshäuser im 1. Wiener Gemeindebezirk sowie zwei gewerblich genutzte Liegenschaften in Wien und Oberwart.
conwert Immobilien erhalte zudem im Zuge der Transaktion auch einen neuen, langfristig orientierten Kernaktionär. Günter Kerbler, Johann Kowar sowie weitere Mitglieder des Managements würden insgesamt rund 6,3 Mio. Stück conwert Immobilien-Aktien an ein von der Investmentgesellschaft Petrus Advisers geführtes Konsortium verkaufen. Den Erlös aus dem Verkauf ihrer Aktien würden Günter Kerbler und Johann Kowar teilweise in eine Beteiligung an diesem Konsortium reinvestieren. Die restlichen vom Management gehaltenen conwert Immobilien-Aktien würden mit diesem Konsortium fast zur Gänze syndiziert. Auch die Haselsteiner Familien-Privatstiftung werde ihre conwert Immobilien-Aktien (rund 4,2 Mio. Stück) in das Konsortium einbringen. Dadurch entstehe ein neuer Kernaktionär, der über rund 17% der Stimmrechte an der conwert Immobilien verfügen werde.
Aus Sicht der Analysten werde hier eine Aktionärsgruppe bei conwert Immobilien wesentlicher Aktionär, die zuletzt bei der Hauptversammlung noch für reichlich Wirbel gesorgt habe. Dieser Schritt dürfte letztlich auch eine Änderung bei der Strategie bringen, was auch am Kauf von zwei gewerblich genutzten Immobilien durch conwert Immobilien ersichtlich werde. Die Analysten würde es nicht wundern, wenn durch diesen Schritt hier ein frischer Wind durch das Unternehmen ziehen werde. Da diese neue Aktionärsgruppe auch direkt bei ECO Business-Immo beteiligt sei, seien nach Meinung der Analysten auch die Chancen gestiegen, dass es hier zu einer strategischen Lösung kommen werde, also entweder Vollübernahme oder strategischen Verkauf. Jedes Szenario sei letztlich positiv für den Aktienkurs.
Die Analysten der Erste Bank bestätigen daher ihre Kaufempfehlungen für die conwert Immobilien-Aktie. Das Kursziel sehe man bei 10,70 EUR. (Analyse vom 30.04.2010) (30.04.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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