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RHI kaufen
30.04.2010
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Franz Hörl, Analyst der Erste Bank, stuft für die RHI-Aktie (ISIN AT0000676903 / WKN 874182) unverändert mit "kaufen" ein.
Die Erholung der Stahlproduktion in allen für RHI wichtigen Märkten habe sich im ersten Quartal 2010 deutlich fortgesetzt, was auf weiter steigende Nachfrage in RHIs Divisionen Stahl und Industrie schließen lasse. RHIs wichtigster Kunde ArcelorMittal erwarte überdies für das zweite Quartal eine erneute rasante Steigerung der Kapazitätsauslastung von 72% (erstes Quartal 2010) auf 80%. Nach überdurchschnittlich hohen Projektfertigstellungen Ende 2009 sollte zwar das Geschäftsvolumen in der Industrie Division Anfang 2010 wieder leicht schwächer ausfallen, aber auch hier zeige der generelle Trend für 2010 weiterhin nach oben.
Kosteneinsparungen hätten die Analysten bereits im Schlussquartal 2009 positiv überrascht und RHI arbeite trotz wieder erstarkter Nachfrage auch 2010 unablässig weiter an Effizienzsteigerungen - ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal langfristig überdurchschnittlich profitabler Unternehmen. Ab 2011 erwarte man aus der vollständigen Produktionsaufnahme beim chinesischen Rohstoff-Joint Venture eine nachhaltige EBIT-Margenverbesserung von zumindest 0,5%.
Die Analysten hätten deshalb ihre Schätzungen für alle Jahre deutlich erhöht. 2010 erwarte man nun ein Ergebnis pro Aktie von EUR 2,34 (zuvor: EUR 1,71), 2011 EUR 2,98 (zuvor: EUR 2,31). Ihre Schätzung für 2012 laute auf EUR 3,37.
Die Analysten der Erste Bank heben ihr Kursziel von EUR 25 auf EUR 32 an und bestätigen ihre Kaufempfehlung für die RHI-Aktie. (Analyse vom 30.04.2010) (30.04.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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