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Altria halten
26.04.2010
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Lars Lusebrink, stuft die Altria-Aktie (ISIN US02209S1033 / WKN 200417) weiterhin mit "halten" ein.
Altria habe Zahlen für das 1. Quartal 2010 veröffentlicht. Demnach habe der größte Tabakkonzern der USA seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal insbesondere wegen deutlich erhöhter Verbrauchssteuern um 27,3% auf 5,76 Mrd. USD gesteigert. Ohne Verbrauchssteuern sei der Umsatz zum Vorjahr nur moderat um 3,6% auf 3,95 Mrd. USD geklettert. Das operative Ergebnis habe sich um 12,7% auf 1,48 Mrd. USD verbessert. Unterm Strich habe der Konzern ein Nettoergebnis nach Minderheitsanteilen in Höhe von 813 Mio. USD eingefahren, nach 589 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Das EpS sei von 0,28 auf 0,39 USD gestiegen.
Die vorgelegten Zahlen hätten ergebnisseitig die Markterwartungen übertroffen. Während bei der Betrachtung des Zigarettensegments die Entwicklung der Top-Marke Marlboro die Analysten habe überzeugen können, habe sich auf Segmentebene auch der Bereich Rauchfreie Produkte erfreulich entwickelt.
Das Guidance für 2010 sei bestätigt worden. Altria rechne weiterhin mit einem Anstieg des berichteten EpS um 16% bis 18%, auch wenn der Konzern zugleich auf weiterhin schwierige Marktbedingungen verwiesen habe. Diese könnten nach Erachten der Analysten insbesondere die hochpreisigen Marken des Konzerns (Marlboro) unter Druck setzen. Daher würden die Analysten es für folgerichtig und notwendig halten, dass Altria Hauptaugenmerk auf ein striktes Kostenmanagement und die Entwicklung neuer innovativer Produkte lege.
Bei einem von 21 auf 22 USD angehobenen Kursziel votieren die Analysten von Independent Research unverändert mit "halten" für die Altria-Aktie. (Analyse vom 26.04.2010) (26.04.2010/ac/a/a)
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