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Danisco kaufen
23.04.2010
Fuchsbriefe
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" raten die Aktie von Danisco (ISIN DK0010207497 / WKN 864511) zu kaufen.
Im laufenden Geschäftsjahr habe das Unternehmen seine Gewinnprognose stark angehoben. Ursprünglich sei für das Geschäftsjahr 2009/2010 (30.04.) ein Nettogewinn von gut 200 Mio. Dänischen Kronen (DKK) prognostiziert worden. Nun sollten es rund 300 Mio. DKK werden. Danisco habe bereits mit den Zahlen zum 3. Quartal positiv überrascht. Bei einem um 6% gesteigerten Umsatz habe die EBIT-Marge um mehr als drei Prozentpunkte auf 15,6% zugenommen.
Mit dem Kooperationspartner Dupont habe der Lebensmittelhersteller eine Demonstrationsanlage zur Herstellung von Enzymen für die Kraftstoffindustrie eröffnet. Diese würden zur Produktion von Bioethanol der zweiten Generation eingesetzt. Der Kraftstoff werde nicht mehr aus Nahrungspflanzen wie Mais oder Zuckerrohr gewonnen, sondern aus Pflanzenresten. Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur könnten bereits 2030 ca. 10% des weltweit benötigten Treibstoffs aus solchem Bioethanol stammen. Danisco sei mit seinen kostengünstigen Enzymen in diesem Wachstumsmarkt gut positioniert.
Trotz einer fulminanten Rally sei der Anteilsschein nicht zu teuer. Bereinige man den Gewinn um einmalige und nicht cashwirksame Sondereffekte liege das 2009/2010er-KGV bei rund 16. Damit sei Danisco günstiger bewertet als die Konkurrenz. Zudem würden die Experten mit weiter steigenden Gewinnen rechnen, was die Bewertung der Aktie relativiere.
Damit ist die Danisco-Aktie auf dem derzeitigen Niveau ein Kauf, so die Experten von "Fuchsbriefe". Das Kursziel werde bei 67,26 EUR gesehen. Ein Stoppkurs werde bei 47,64 EUR empfohlen. (Ausgabe 17 vom 22.04.2010) (23.04.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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