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Coca Cola halten
21.04.2010
AC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt im Rahmen seiner Ersteinschätzung, die Aktien von Coca Cola (ISIN US1912161007 / WKN 850663) zu halten.
Die Gesellschaft habe Zahlen für das abgelaufene erste Quartal 2010 bekannt gegeben.
Demnach habe das Unternehmen in diesem Zeitraum die Umsatzerlöse im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 0,36 Milliarden USD auf 7,53 Milliarden USD steigern können. Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter habe sich gleichzeitig von 1,35 Milliarden USD oder 0,58 USD je Aktie auf nunmehr 1,61 Milliarden USD oder 0,69 USD je Aktie verbessert. Vor Einmaleffekten habe der bereinigte Gewinn je Aktie bei 0,80 USD gelegen.
Die vorgelegten Zahlen hätten umsatzseitig leicht unter und gewinnseitig leicht über den Erwartungen der Analysten von AC Research gelegen. Relativ enttäuschend sei dabei die Entwicklung auf dem Heimatmarkt USA gewesen. So habe der Konzern hier einen Absatzrückgang um 2% hinnehmen müssen. Gleichzeitig habe das Unternehmen allerdings von einer steigenden Nachfrage in den Schwellenländern profitiert. Besonders in Indien habe sich dabei ein Zuwachs um 29% ergeben. In Europa habe der Absatz etwa auf Vorjahresniveau gehalten werden können. Gewinnseitig habe der Konzern von einer strikten Kostenkontrolle profitiert.
Die weiteren Geschäftsaussichten würden nach Ansicht der Analysten von AC Research insgesamt positiv erscheinen. Man gehe davon aus, dass das Wachstum im laufenden Geschäftsjahr insbesondere von den Regionen Lateinamerika und dem Pazifik-Raum getragen werde. Aber auch für den Heimatmarkt würden die Aussichten im Zuge einer konjunkturellen Erholung wieder besser aussehen. Zudem habe das Unternehmen mittlerweile eine diversifiziertere Produktpalette aufgebaut und verkaufe zunehmend auch Fruchtsäfte und Mineralwasser.
Beim gestrigen Schlusskurs von 40,52 Euro erscheine das Unternehmen mit einem KGV 2010e von knapp 16 nach Ansicht der Analysten von AC Research ausreichend bewertet. Neue Wachstumsimpulse könnten sich für die Gesellschaft möglicherweise durch die Tätigkeit als Sponsor für die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika ergeben. Hierdurch könne der Konzern wahrscheinlich seine Marktpräsenz und seinen Bekanntheitsgrad weiter erhöhen. Insgesamt sehe man auf dem aktuellen Bewertungsniveau bei einem Investment in die Aktie ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Verhältnis.
Die Analysten von AC Research empfehlen im Rahmen ihrer Ersteinschätzung, die Aktien von Coca Cola zu halten. (Analyse vom 21.04.2010)
(21.04.2010/ac/a/a)
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