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Dell "equal weight"
19.04.2010
Barclays Capital
London (aktiencheck.de AG) - Ben Reitzes, Analyst von Barclays Capital, bewertet den Anteilschein des US-amerikanischen Unternehmens Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) unverändert mit "equal weight".
In Übereinstimmung mit den neuen Prognosen für den PC-Markt habe man bei Barclays Capital die EPS-Schätzung für Dell von 1,25 USD auf 1,27 USD (Geschäftsjahr 2010/11) und von 1,40 USD auf 1,43 USD (2011/12) angehoben. Für das erste Fiskalquartal 2010/11 erwarte man nun ein EPS von 0,28 USD, während man bislang von 0,27 USD ausgegangen sei. Die Konsensschätzung liege derweil bei 0,26 USD. Die Barclays Capital-Prognose basiere auf der neuen Umsatzschätzung für das erste Geschäftsquartal, welche von 14,3 Mrd. USD auf 14,6 Mrd. USD heraufgestuft worden sei. Die Bruttomarge sehe man unverändert bei 17,9%.
Langfristig sei man bei Barclays Capital hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit von Dell besorgt. Ferner habe man aufgrund der Bindung an den Vertriebsweg des Einzelhandels Bedenken. Man sei der Ansicht, dass Dell mehr Akquisitionen durchführen müsse, um das eigene Portfolio zu verbessern. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde von 16,00 USD auf 17,00 USD angehoben.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Barclays Capital für das Wertpapier von Dell weiterhin "equal weight". (Analyse vom 19.04.10)
(19.04.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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