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voestalpine "sell"
12.04.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Christian Obst und Jonathan Schroer, Analysten von UniCredit Research, stufen die voestalpine-Aktie (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) von "hold" auf "sell" herab.
Stahlwerke hätten derzeit mit einem enormen Anstieg der Produktionskosten zu kämpfen, welche hauptsächlich auf die Eisenerz- und Kokskohlepreise zurückzuführen seien. Die Ersetzung des bisherigen Vertragssystems auf jährlicher Basis durch quartalsweise Verhandlungen werde die Volatilität der Ergebnisse zumindest bis zur Entwicklung eines neuen Verhandlungssystems erhöhen.
Nach Ansicht der UniCredit Research-Analysten dürfte die Unterstützung der voestalpine-Aktie durch wirtschaftliche Indikatoren in den kommenden Monaten nachlassen. Ferner hätten zyklische Aktien im vergangenen Jahr und in den letzten Wochen von niedrigen Zinssätzen profitiert. Für voestalpine werde die EPS-Prognose für die Geschäftsjahre 2010/11 und 2011/12 von 0,81 EUR auf 0,90 EUR angehoben bzw. von 2,13 EUR auf 1,20 EUR gesenkt. Somit lasse sich nun ein KGV von 15,7 bzw. 10,9 ermitteln. Das Kursziel der voestalpine-Aktie verbleibe bei 28,00 EUR. Damit liege das Kursziel 9,3% unter dem aktuellen Kursniveau.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von UniCredit Research nun das Rating "sell" für die Aktie von voestalpine. (Analyse vom 12.04.10)
(12.04.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
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