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Vale kaufen
09.04.2010
Hamburger Sparkasse
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Hamburger Sparkasse, Ingo Schmidt, stuft die Vale-Aktie (ISIN BRVALEACNPA3 / WKN 897998) in seiner Ersteinschätzung mit dem Rating "kaufen" ein.
Die brasilianische Vale SA (ehemals Companhia Vale do Rio Doce) sei der zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt und mit einem Marktanteil von ca. einem Drittel der weltweit größte Eisenerzproduzent. Darüber hinaus sei das Unternehmen der zweitgrößte Förderer von Nickel. Weitere geförderte Rohstoffe seien Gold, Silber, Platin, Kupfer, Kohle, Bauxit sowie Vorprodukte für die Düngemittel-Industrie. Hauptabnehmer sei mit 57% der asiatische Markt, gefolgt von Südamerika und Europa (je 17%) sowie Nordamerika (7%). In den letzten fünf Jahren habe der Konzern knapp 24 Mrd. US-Dollar für Akquisitionen investiert und wolle diesen Trend fortsetzen. Insgesamt beschäftige das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von knapp 125 Mrd. EUR weltweit über 100.000 Mitarbeiter.
Der Wirtschaftsboom in China habe die Nachfrage nach Eisenerz und damit auch die Preise stark ansteigen lassen. Durch die neuen Vertragsbedingungen könne das Unternehmen flexibler agieren und zeitnah an steigenden Preisen partizipieren. Risiken bestünden in einem Rückgang der Nachfrage, wenn der derzeitige Lageraufbauzyklus im Stahlbereich auslaufe. Bis auf weiteres dürften sich jedoch sowohl der Trend steigender Absatzmengen als auch die sehr positive Preisentwicklung fortsetzen, so dass ein Rekordergebnis in 2010 erreichbar erscheine.
Angesichts der herausragenden Marktposition und sehr guter Perspektiven raten die Analysten der Hamburger Sparkasse zum Kauf der Vale-Aktie. (Analyse vom 09.04.2010) (09.04.2010/ac/a/a)
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