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Schneider Electric halten
06.04.2010
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Rossen Koev, empfiehlt weiterhin, die Aktie von Schneider Electric (ISIN FR0000121972 / WKN 860180) zu halten.
Die Europäische Kommission habe die Übernahme der Areva-Sparte Transmission & Distribution (A&D) durch Alstom und Schneider Electric genehmigt. Schneider Electric werde Arevas Verteilungsgeschäft übernehmen. Aus der Übernahme erwarte der Konzern positive Synergieeffekte. Diese würden beim Umsatz auf 300 Millionen Euro geschätzt. Den positiven Effekt auf das EBITDA beziffere der Konzern auf 50 Millionen Euro.
Ohne diese Effekte rechne die Konzernleitung für 2010 mit einem organischen Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die bereinigte EBITA-Marge solle auf 14% steigen. Die Analysten würden die Unternehmensprognose für realistisch halten.
Die Übernahme des Areva-Verteilungsgeschäftes werte man positiv. In den letzten drei Monaten habe die Aktie um 8,2% zulegen und den Vergleichsindex um 7,7% outperformen können. Das Kursziel für die Aktie werde von zuvor 78 Euro auf nunmehr 90 Euro erhöht.
Die Analysten von Independent Research empfehlen weiterhin, die Aktien von Schneider Electric zu halten. (Analyse vom 06.04.2010) (06.04.2010/ac/a/a)
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