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Genzyme Downgrade
25.03.2010
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Geoffrey Meacham, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Genzyme (ISIN US3729171047 / WKN 871137) von "neutral" auf "underweight" zurück und senkt das Kursziel von 55,00 auf 45,00 USD.
Die FDA wolle ihre Überprüfungen der Produktionsanlagen in Allston verschärfen. Die Nachricht sei klar negativ. Es sei höchst unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen, bei dem über Jahre hinweg Herstellungsvorschriften nicht eingehalten worden seien, die Probleme schnell beheben könne.
Oberflächlich betracht, sei das Offenbleiben des Allston-Werks und die ausbleibende Unterbrechung des Absatzes von Cerezyme/Fabrazyme positiv. Eine Behebung von Produktionsfehlern sei nichtsdestotrotz oft mit umfangreichen Veränderungen verbunden, was auch Versorgungsprobleme nach sich ziehen könne.
Auch kurzfristige Wechsel im Management oder ein aggressiveres Vorgehen von Anteilseignern würden nichts an der aktuellen Sachlage verändern. Auf Grund der vorhandenen Ungewissheit seien die kurzfristigen EPS-Schätzungen infolge gesenkter Umsatz- und höherer Kostenannahmen erheblich gekürzt worden.
Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von J.P. Morgan Securities für die Aktie von Genzyme nunmehr "underweight". (Analyse vom 25.03.10) (25.03.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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