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Rosenbauer kaufen
22.03.2010
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Centrobank, stuft die Aktie von Rosenbauer (ISIN AT0000922554 / WKN 892502) weiterhin mit "kaufen" ein.
Rosenbauer sei der zweitgrößte Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen weltweit. Mit der breiten Palette an kommunalen Löschfahrzeugen und Hubrettungsgeräten nach europäischen sowie US-Normen würden sie sich stark von ihrer Konkurrenz abheben. Mit einem weltweiten Vertriebs- und Kundendienstnetz sei Rosenbauer in mehr als 100 Ländern ständig vertreten.
Das vorläufige Ergebnis für das Gesamtjahr 2009 habe sich robust gezeigt. Überraschend stark sei die operative Marge im vierten Quartal mit 9,9% gewesen, welche damit über den Analystenerwartungen von 9,1% gelegen habe.
Im Gesamtjahr 2009 habe sich die operative Profitabilität auf 8,0% belaufen und habe damit über der Guidance von 7,0% bis 7,5% gelegen. Das EBIT mit EUR 16,3 Mio. sei im Rahmen der Analystenerwartungen gewesen, der Umsatz für das vierte Quartal 2009 jedoch mit 165,6 Mio. etwas unter ihren Prognosen von EUR 178,6 Mio.
Auch der Auftragseingang in der Höhe von EUR 575,9 Mio. und der Auftragsbestand von EUR 487,2 Mio. seien leicht schwächer gewesen als die Erwartungen der Analysten von EUR 584,0 Mio. bzw. EUR 504,6 Mio. und würden damit eine Abkühlung der starken Performance der letzten Quartale zeigen.
Getrieben durch zwei Großaufträge aus Saudi-Arabien könne man von einem weiteren erfolgreichen Jahr 2010 ausgehen. Die Analysten würden mit einem Umsatzwachstum von 8,7% gemessen am Vorjahr und weiterhin robuster Profitabilität rechnen, wenngleich die Ergebnisse von 2009 wahrscheinlich nicht wiederholt werden könnten.
Mittels verschiedener Bewertungsmethoden errechnen die Analysten der Raiffeisen Centrobank ein Kursziel von EUR 37,50 und bestätigen ihre "kaufen"-Empfehlung für die Rosenbauer-Aktie. (Analyse vom 22.03.2010) (22.03.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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