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easyJet "buy"
22.03.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Jonathan Wober und Matthew O'Keeffe, Analysten der Société Générale, stufen den Anteilschein des britischen Unternehmens easyJet (ISIN GB0001641991 / WKN 590360) weiterhin mit "buy" ein.
Seit dem Tiefstand im März 2009 habe die Aktie von easyJet 55% an Wert gewonnen. Damit habe sich der Anteilschein allerdings schwächer entwickelt als die Aktien von Air France-KLM (+73%) und British Airways (+91%). Nach Ansicht der Société Générale sei im aktuellen Kurs der easyJet-Aktie der solide Ergebnisausblick noch nicht eingepreist. So kalkuliere man bei der Société Générale auf Drei-Jahres-Sicht mit einer durchschnittlichen jährlichen EPS-Steigerung von 97%. Trotz der Rezession habe easyJet eine gute Geschäftsentwicklung verbuchen können. Die Passagierzahlen seien in den zwölf Monaten zum Februar 2010 um 5,2% angestiegen und der Umsatz je Sitz habe sich um 7,4% verbessert.
Die weitere Ergebnisentwicklung dürfte zudem von den Einsparmaßnahmen profitieren. Bis zum Geschäftsjahr 2012 seien Kostensenkungen von 190 Mio. GBP geplant. Bei der Société Générale halte man an den bisherigen EPS-Prognosen fest. Für das laufende Geschäftsjahr 2010 erwarte man ein bereinigtes EPS von 27,7 Pence (KGV: 16,1). Für das kommende Geschäftsjahre kalkuliere man mit einer EPS-Verbesserung auf 45,9 Pence (KGV: 9,7). Das Kursziel werde von 4,45 GBP auf 5,30 GBP angehoben. Entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial der Aktie bei 19%.
Die Analysten der Société Générale vergeben daher für den Anteilschein von easyJet das Rating "buy". (Analyse vom 22.03.10) (22.03.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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