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RUSAL sofort kaufen
22.03.2010
Emerging Markets Investor
Endingen (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "Emerging Markets Investor" raten die Aktie von RUSAL (ISIN JE00B5BCW814 / WKN A0YH7R) sofort zu kaufen.
Seit kurzem seien die Aktien des Unternehmens auch an allen deutschen Börsen gelistet. RUSAL stelle 12% der weltweiten Aluminiumproduktion her. Es sei ein Unternehmen der Superlative. In Bratsk und Krasnoyarsk betreibe die Gesellschaft die zwei größten Aluminiumschmelzanlagen der Welt. Aufgrund der extremen Energieintensivität des Geschäfts wirke sich die Tatsache, dass RUSAL nur USD 24/MWh gegenüber einem weltweiten Schnitt von USD 37,5/MWh an Strom zahle, sehr positiv auf die Rentabilität aus.
Die Gesellschaft sei der kosteneffizienteste Aluminiumproduzent der Welt. Die EBITDA-Marge liege bei 22%. Die Analysten der Credit Suisse würden davon ausgehen, dass der Nettogewinn des Unternehmens 2010 von USD 451 Mio. auf USD 2,1 Mrd. explodiere und im kommenden Jahr weiter auf USD 3,2 Mrd. steige. Das KGV sinke dann von aktuell 6,5 auf 4,5. Das sei lächerlich.
Dabei würden die Analysten von Aluminiumpreisen von USD 0,95/lbs für 2010 und 2011 ausgehen. Diese hätten aber in den vergangenen zwölf Monaten von USD 0,6/lbs auf USD 1,00/lbs angezogen. Die Prognosen würden auf weitere Preissteigerungen hindeuten. Das berge Potenzial, denn der Nettogewinn von RUSAL explodiere mit jeden 10 Cents, die der Aluminiumpreis anziehe, um sage und schreibe USD 900 Mio. oder 40%.
Die Experten vom "Emerging Markets Investor" empfehlen die RUSAL-Aktie sofort zu kaufen. (Ausgabe 06 vom 22.03.2010) (22.03.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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