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Endesa "buy"
02.03.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - John Honore, Didier Laurens und Thierry Bros, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Endesa (ISIN ES0130670112 / WKN 871028) nach wie vor mit "buy" ein.
Endesa habe im Jahr 2009 ein EBITDA von 7,228 Mrd. EUR erwirtschaftet und sei damit 2% hinter der Prognose der Société Générale zurückgeblieben. Das Management habe bei seinem Conference Call angemerkt, dass für 2010 bereits 100% der Stromproduktion verkauft worden seien, in Lateinamerika liege der Prozentsatz lediglich bei 65-70%. Für das laufende Jahr seien keine Prognosen ausgegeben worden, was wenig viel versprechend sei.
Die EBITDA-Prognosen der Société Générale seien nun für 2010 und 2011 um durchschnittlich 2% gesenkt worden. Die EPS-Schätzungen habe man für 2010 und 2011 von 2,31 EUR auf 2,20 EUR und von 2,47 EUR auf 2,41 EUR reduziert. Auf dieser Basis liege das KGV für die beiden Jahre bei 9,6 bzw. 8,8. Das 12-Monats-Kursziel werde von 28,00 EUR auf 26,50 EUR herabgesetzt, damit liege das Aufwärtspotenzial der Aktie jedoch bei über 10%. Im aktuellen Aktienkurs seien nicht alle guten Nachrichten, wie etwa das positive Momentum im Lateinamerika-Geschäft sowie Tariferhöhungen in Spanien, eingepreist.
Die Analysten der Société Générale vergeben daher das Rating "buy" für den Anteilschein von Endesa. (Analyse vom 02.03.10) (02.03.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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