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Andritz "accumulate"
22.02.2010
Erste Group Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Gerald Walek, Analyst der Erste Group Bank, stuft die Aktie des österreichischen Unternehmens Andritz (ISIN AT0000730007 / WKN 632305) weiterhin mit "accumulate" ein.
Bei der Erste Group Bank habe man die Prognosen für das Geschäftsjahr 2009 leicht nach oben korrigiert. Das operative Ergebnis von Andritz dürfte zwar von einmaligen Umstrukturierungskosten von rund 24 Mio. EUR belastet werden, allerdings sollte der Auftragseingang lediglich um 8% gesunken sein. Andritz könne eine starke Marktposition in China, Brasilien und Indien vorweisen. In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2009 seien über 50% aller Aufträge aus den BRIC-Staaten eingegangen. Allerdings sei das sich abschwächende Wachstum auf dem chinesischen Markt ein Risikofaktor für das Unternehmen.
Für das Jahr 2009 sei die EPS-Schätzung der Erste Group Bank von 1,78 EUR auf 1,91 EUR erhöht worden. Für 2010 und 2011 erwarte man weiterhin ein EPS von 2,29 EUR bzw. 2,79 EUR, so dass sich für die beiden Jahre ein KGV von 18,3 bzw. 15,6 ermitteln lasse. Das 12-Monats-Kursziel werde von 45,00 EUR auf 47,00 EUR angehoben.
Die Analysten der Erste Group Bank vergeben für den Anteilschein von Andritz unverändert das Rating "accumulate". (Analyse vom 22.02.10) (22.02.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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