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Basilea Pharmaceutica "hold"
22.02.2010
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Vontobel Research, Andrew C. Weiss, stuft die Aktie von Basilea Pharmaceutica (ISIN CH0011432447 / WKN A0B9GA) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit "hold" ein.
Am Freitag habe Basilea Pharmaceutica bekannt gegeben, dass der europäische CHMP-Ausschuss ein negatives Gutachten für den Antrag von Ceftobiprol ausgestellt und damit die positive Beurteilung aus dem Q4 08 widerrufen habe. Nach der Veröffentlichung dieser Information habe Basilea Pharmaceuticas Partner Johnson & Johnson die Zusammenarbeit beendet und die Rechte an Ceftobiprol an Basilea Pharmaceutica zurückgegeben. Das Management von Basilea Pharmaceutica habe eine Telefonkonferenz abgehalten, um die Vorkommnisse vom vergangenen Freitag zu besprechen.
Johnson & Johnson bleibe ein weiteres Jahr verantwortlich für klinische Entwicklungen, wie in der Vereinbarung festgelegt. Somit werde Johnson & Johnson die Diskussion mit der US-Gesundheitsbehörde FDA leiten. Die Analysten würden jedoch glauben, dass Johnson & Johnson nicht sehr erpicht darauf sein werde, dies sehr schnell zu tun, da Basilea Pharmaceutica momentan gegen Johnson & Johnson prozessiere. Von Johnson & Johnson sei keine Vertragsstrafe fällig als Folge der Beendigung der Zusammenarbeit.
Der nächste Impulsgeber für Basilea Pharmaceutica werde die Lizenzvergabe für das Antipilzmittel Isavuconazol sein, was Basilea Pharmaceutica im Jahr 2010 erwarte. Phase III-Daten würden in GJ 11 erwartet. Die Analysten seien nicht überzeugt, dass Pharmaunternehmen in Bezug auf die Lizenzierung irgendetwas unternehmen würden, bevor die Phase III-Daten zur Verfügung stünden. Zudem habe Roche entschieden, das Medikament nicht auf der Basis von Phase IIb-Daten zu lizenzieren. Roche sei bekannt dafür, dass es ein hartes Verfahren bei der Evaluation der Phase II-Daten anwende.
Ein weiterer Impulsgeber werde mit den ersten Phase III-Daten von Toctino später in diesem Jahr in den USA erwartet.
Basilea Pharmaceutica verfüge nach wie vor über Barmittel in Höhe von CHF 180 Mio. Dies reiche für die Fortsetzung der F&E-Tätigkeit aus. Allerdings werde ein Erfolg mit Toctino entscheidend, um den nennenswerten Mittelabfluss zu stoppen.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen ihre "hold"-Empfehlung für die Basilea Pharmaceutica-Aktie und ihr Kursziel von CHF 65. (Analyse vom 22.02.2010) (22.02.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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