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AXA kaufen
18.02.2010
National-Bank AG
Essen (aktiencheck.de AG) - Manfred Jaisfeld, Analyst der National-Bank AG, stuft die Aktie von AXA (ISIN FR0000120628 / WKN 855705) weiterhin mit "kaufen" ein.
Der französische Versicherungskonzern AXA habe mit den heute präsentierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2009 positiv überrascht. Das Umsatzvolumen habe sich im Vergleich zum Vorjahr nur leicht um 1,2% auf 90,124 Mrd. EUR verringert. Auf vergleichbarer Basis errechne sich daraus ein Minus von 3,2%.
Das berichtete Nettoergebnis habe sich um den Faktor vier auf 3,606 Mrd. EUR gegenüber einer Konsensprognose von lediglich 2,9 Mrd. EUR erhöht. Dabei habe der Konzern von einem deutlich verbesserten Kapitalmarktumfeld profitiert, das vor allem aufgrund gesunkener Credit Spreads zu einer Höherbewertung der Aktiva um 612 Mio. EUR (Vorjahr -2,732 Mrd. EUR) geführt habe. Der bereinigte Gewinn habe sich dagegen infolge des schwachen Schadengeschäfts, dessen Combined Ratio von 95,5% auf 99,0% angestiegen sei, um 6,2% auf 3,468 Mrd. EUR verringert.
Wie erwartet habe ein starkes Lebensversicherungsgeschäft dabei einen Großteil der Ausfälle kompensieren können. Der Ausblick sei vergleichsweise optimistisch ausgefallen. Entsprechend solle die Dividendenzahlung um 38% auf 0,55 EUR je Aktie angehoben werden, während überwiegend nur ein Niveau von 0,50 EUR erwartet worden sei.
Die Analysten der National-Bank AG bestätigen ihr "kaufen"-Votum für die Aktie von AXA. Das Kursziel sehe man bei 21,50 EUR. (Analyse vom 18.02.2010) (18.02.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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