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Saipem "hold"
15.02.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Sergio Molisani und Roberto Odierna, Analysten von UniCredit Research, stufen die Aktie von Saipem (ISIN IT0000068525 / WKN 869060) mit "hold" ein.
Saipem habe für das vierte Quartal 2009 einen Nettogewinn von 188 Mio. EUR ausgewiesen und damit 17% über der Konsensschätzung sowie der Prognose von UniCredit Research gelegen. Der Auftragsbestand habe sich zum Jahresende 2009 auf 18,7 Mrd. EUR belaufen, womit die Erwartungen von UniCredit Research um 2% übertroffen worden seien. Gegenüber dem Vorjahr sei der Auftragsbestand lediglich um 2% gesunken. Das Management von Saipem gehe davon aus, dass sich der Umsatz im Jahr 2010 auf dem Vorjahresniveau bewegen werde.
In den aktuellen Markschätzungen für den Sektor der Öldienstleister sei bereits eine solide Erholung der Auftragseingänge berücksichtigt. Allerdings gehe man bei UniCredit Research davon aus, dass dem Sektor noch ein schwieriges Jahr bevorstehen werde. Saipem dürfte sich angesichts des starken Auftragsbestand, einer guten geographischen Diversifikation sowie der Fokussierung auf robuste Marktsegmente allerdings als widerstandsfähig erweisen. Die EPS-Schätzung von UniCredit Research liege für 2010 bei 1,60 EUR. Für 2011 und 2012 erwarte man eine EPS-Steigerung auf 1,76 EUR bzw. 1,88 EUR. Das Kursziel werde von 25,00 EUR auf 27,00 EUR erhöht.
Die Analysten von UniCredit Research vergeben für den Anteilschein von Saipem das Rating "hold". (Analyse vom 15.02.10) (15.02.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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