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23.04/01:00 |
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WKN |
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| US5801351017 |
856958 |
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McDonald’s halten
04.02.2010
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Centrobank, bewertet die Aktie von McDonald’s (ISIN US5801351017 / WKN 856958) mit dem Rating "halten".
Die weltweit größte Schnellimbisskette McDonald’s habe im abgelaufenen vierten Geschäftsquartal ihren Gewinn im Jahresvergleich um 23% auf USD 1,22 Mrd. oder USD 1,11 je Aktie steigern können. Ohne den Einmalertrag aufgrund einer nachträglichen Steuergutschrift habe sich das Ergebnis auf USD 1,03 je Anteilsschein belaufen. Analysten hätten hier im Schnitt mit USD 1,02 gerechnet.
Der Systemgastronomie-Riese habe seine operative Marge im Vergleich zum Vorjahresquartal von 27,0% auf 30,6% markant verbessern können. Das Unternehmen beabsichtige, im Jahr 2010 seine Investitionen in den Hoffnungsmärkten China (+25%) und Russland (+20%) zu erhöhen. Damit sollten 150 bis 175 respektive 40 bis 45 neue Filialen entstehen.
Getrieben von einem abwertenden USD habe der Gesamtumsatz um 7,3% auf USD 5,97 Mrd. erhöht werden können. Der global vergleichbare Anstieg der Filialumsätze habe sich mit einem Plus von 2,3% etwas verlangsamt. Mit neuen 1-USD-Frühstücksmenüs und kostenlosem Internet-Zugang wolle man im US-Geschäft der Konsumflaute gegensteuern. Dies werde allerdings zulasten der Profitabilität gehen.
Die weltweit größte Restaurantkette habe trotz der globalen Wirtschaftsschwäche eine gute Geschäftsentwicklung aufweisen können. Zuletzt habe das Unternehmen - dank gesundem Kerngeschäft, Währungseffekten und Steuergutschrift - einen schönen Gewinn- und Umsatzanstieg veröffentlicht. Zwar würden die Filialumsätze auf vergleichbarer Basis rund um den Globus stabile Wachstumsraten ausweisen, bei der Profitabilität strecke sich McDonald’s nun aber wohl bereits Richtung Plafonds. Für 2010 rechne man mit schönem Gewinn- und Umsatzwachstum.
Aufgrund der jüngsten USD-Stärke und der guten Performance der letzten Zeit ändern die Analysten der Raiffeisen Centrobank ihre Einschätzung für die McDonald’s-Aktie allerdings auf "halten". (Analyse vom 04.02.2010) (04.02.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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