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Banco Santander "buy"
04.02.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Tania Gold, Analystin von UniCredit Research, stuft die Banco Santander-Aktie (ISIN ES0113900J37 / WKN 858872) weiterhin mit "buy" ein.
Banco Santander habe für das vierte Quartal 2009 einen Nettogewinn von 2,2 Mrd. EUR gemeldet und damit 6% über der UniCredit Research-Prognose gelegen. Das brasilianische Geschäft habe mit einem Anstieg der Kreditvergabe von 3% im Quartalsvergleich deutlich zum guten Ergebnis beigetragen und die Erwartungen um 8% übertroffen. Auch in Großbritannien sei das Geschäft mit einem geringen Rückgang des Umsatzes und der Risikokosten gut verlaufen.
Nach den letzten Kursrückgängen sehe man bei UniCredit Research viel Wert in der Banco Santander-Aktie. Bankentitel stünden derzeit aber unter einem starken Einfluss makroökonomischer Meldungen und der Sorgen in Bezug auf CDS-Produkte. Aus diesem Grund könnten sie weiterhin einer erhöhten Volatilität unterliegen. Die EPS-Prognose von UniCredit Research für Banco Santander liege bei 1,08 EUR (2010) und 1,28 EUR (2011). Auf dieser Basis lasse sich für 2010 und 2011 ein KGV von 8,6 und 7,2 ermitteln. Das Kursziel der Banco Santander-Aktie sehe man weiterhin bei 13,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von UniCredit Research an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von Banco Santander fest. (Analyse vom 04.02.10) (04.02.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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