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Fortress Paper bleibt interessant
05.02.2010
BetaFaktor
München (aktiencheck.de AG) - Nach Ansicht der Experten von "BetaFaktor" bleibt die Aktie von Fortress Paper (ISIN CA34958R1010 / WKN A0MWAX) interessant.
Obwohl Fortress Paper ein kanadisches Unternehmen sei, sei es mit zwei Fabrikationsstandorten in der Schweiz und in Dresden unterwegs. Die Schweizer Tochter Landqart AG produziere Sicherheitspapiere u.a. für Banknoten und moderne Reisepässe. Inzwischen sei man an der Kapazitätsgrenze von 2.500 Tonnen Papier/Jahr angekommen. Daher wolle man dieses Jahr rund 50 Mio. CHF in die Hand nehmen, um die Kapazitäten auf rund 10.000 Tonnen jährlich zu steigern. Die Produktion werden allerdings keine Sprungfunktion machen, vielmehr werde es nach Ansicht von Landquart-Geschäftsführer Dr. Alfonso Ciotola "rund drei bis fünf Jahre" dauern, bis die Kapazitäten "hochgefahren und ausgelastet" seien.
Anfang vergangenen Jahres sei der Kurs der Fortress Paper-Aktie ebenfalls vom Finanzstrudel erfasst worden. Aber inzwischen habe er sich ausgezeichnet erholt, da auch die deutsche Tochter Dresden Papier GmbH besser als erwartet gelaufen sei. Das Unternehmen stelle Tapetenvliese her. Da die Fabrik Spezialversionen produziere, bspw. antibakteriell beschichtet, flammfest oder thermoisolierend, sei die Tochter sogar noch schneller als der Markt gewachsen. Im Jahr 2006 habe sich der Marktanteil auf 27% belaufen. In diesem Jahr erwarte man 46%. Im 1. Quartal des letzten Jahres habe der Auftragsbestand im Durchschnitt bei drei Wochen gelegen, nun seien es zwei Monate. Auch in Dresden werde die Produktion ausgebaut.
Für 2009 würden Analysten wie bspw. GSC Research, Umsätze von 125,8 Mio. Euro sowie ein Ergebnis je Aktie von 76 Cent prognostizieren. Dr. Ciotola fühle sich mit diesen Zahlen mehr als wohl.
Die Experten von "BetaFaktor" sehen für die Aktie von Fortress Paper ein Kursziel von 12 Euro. (Ausgabe 05/10b vom 04.02.2010) (05.02.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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