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Qlogic kaufen
09.05.2002
SoundView
Die Analysten der High Tech Anlageberatung SoundView wiederholen auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 1. Quartals ihre Kaufempfehlung für Aktien des Speicheranbieters Qlogic (WKN 890222).
Qlogic habe für das Märzquartal einen Umsatz von 92,3 Mio. USD und einen Gewinn/Aktie von 0,22 USD bekannt gegeben, was noch etwas besser sei, als in der Vorschau der Analysten vor ein paar Tagen erwartet. Der Umsatz im Bereich "Kleine Computer Interface" erhole sich weiter und sei im Vergleich zum letzten Quartal um 14% gestiegen. Der Umsatz mit Glasfaserkabeln liege um 20% besser als im Vorjahr und um 9% besser als im Vorquartal.
Da die Prognose des Managements für das künftige Umsatzwachstum von 3-8% im Quartal jetzt von einer höheren Basis ausgehe, heben die Analysten ihre Schätzungen für das Juniquartal und das Kalenderjahr 2002 sowohl bei den Umsätzen als auch beim Gewinn/Aktie an. Das Septemberquartal dürfte aber aus saisonalen Gründen im Quartalsvergleich nur um 2-6% wachsen.
Die Analysten von SoundView seien weiterhin Fans von Qlogic, welches von allen Anbietern von "Host Bus Adaptern" (HBA) die niedrigsten Kosten und die höchsten Margen vorzuweisen habe. Das Unternehmen sollte davon profitieren, wenn Anwender zunehmend begännen, ihre Server der unteren und mittleren Kategorie an Speicher-Gebietsnetzwerke (SAN) anzuschließen.
Da die Bewertung der Aktie von Qlogic aber im Vergleich zu Brocade und Emulex relativ hoch sei, sei der Spielraum für weitere Kursgewinne geringer als bei den beiden anderen Genannten. Die Analysten von SoundView senken daher ihr Kursziel für Aktien von Qlogic von 60 auf 50 USD, sie bleiben aber bei ihrer Empfehlung "kaufen".
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