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Basilea Pharmaceutica "hold"
01.02.2010
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Vontobel Research, Andrew C. Weiss, stuft die Aktie von Basilea Pharmaceutica (ISIN CH0011432447 / WKN A0B9GA) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" mit "hold" ein.
Basilea habe heute Morgen sein Ergebnis für das Geschäftsjahr 2009 vorgelegt. Der Umsatz habe CHF 26,8 Mio. betragen (VontE: CHF 32,5 Mio., Konsens: CHF 28,6 Mio.). Der Betriebsverlust habe bei CHF -121,2 Mio. (VontE: CHF -146,4 Mio., Konsens: CHF 147,2 Mio.) und der Reinverlust bei CHF -120,7 Mio. (VontE: CHF -143,4 Mio., Konsens: CHF -143,0 Mio.) gelegen. Mit Toctino sei im Geschäftsjahr 2009 ein Umsatz von CHF 17,3 Mio. erzielt worden (VontE: CHF 21,5 Mio.).
Basileas Umsätze des Geschäftsjahres 2009 seien in erster Linie der Markteinführung von Toctino in Deutschland und Großbritannien zuzuschreiben gewesen. Der Umsatz habe sich auf CHF 17,3 Mio. belaufen, was den Unternehmensprognosen von CHF 15 bis 20 Mio. entspreche, aber hinter den Analystenerwartungen von 21,5 Mio. zurückbleibe.
Der Betriebsverlust und der Nettoverlust seien besser als erwartet ausgefallen, in erster Linie dank der unerwartet niedrigen F&E-Ausgaben sowie der etwas geringeren Vertriebs- und Verwaltungskosten. Toctino sage CHF 35 bis 45 Mio. für das Geschäftsjahr 2010 voraus, was unter den Analystenerwartungen und dem Marktkonsens liege. Die Analysten würden mit CHF 80 Mio. rechnen. Der Nettoverlust werde auf etwa CHF 108 Mio. geschätzt, was den Marktkonsens ein wenig übertreffe, aber hinter den Analystenerwartungen zurückbleibe.
Es seien keine Entwicklungsrückschläge beobachtet worden. Die ersten Ergebnisse der Phase-III-Studie über Isavuconazol und die Phase-III-Ergebnisse von Toctino in den USA würden im Geschäftsjahr 2011 beziehungsweise 2010 erwartet. Die Zeitrahmen würden die vorherigen Ankündigungen bekräftigen.
Der Gesamtumsatz habe etwas unter den Analystenerwartungen gelegen. Betriebsverlust und Reinverlust seien geringer als erwartet ausgefallen. Die Umsatzprognose des Unternehmens liege unter ihrer Prognose. Sie würden daher ihre Umsatzprognose für Toctino anpassen müssen, da sie mit einer schnelleren Marktakzeptanz rechnen würden. Angesichts der guten Kostenkontrolle würden sie die Betriebskosten niedriger ansetzen.
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die Aktie von Basilea Pharmaceutica mit dem Rating "hold" bei einem Kursziel von CHF 65. (Analyse vom 01.02.2010) (01.02.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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