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Alstom "sell"
12.01.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Gerard Moore, Gael de-Bray und Roderick Bridge, Analysten der Société Générale, stufen das Rating für den Anteilschein des französischen Unternehmens Alstom (ISIN FR0010220475 / WKN A0F7BK) von "hold" auf "sell" herab.
Bei der Société Générale sei man weiterhin skeptisch bezüglich der Aussichten für das Stromgeschäft von Alstom. Da die Nachfrage aufgrund energieeffizienterer Lösungen und einer neuen Energiepolitik schwächer als bisher erwartet ausfallen dürfte, werde die Auftragslage der Sparte nur gedämpft sein. Ferner sei der Bau von neuen Kohlekraftwerken vorerst ausgesetzt worden. Des Weiteren halte man den Mix von Alstom für unattraktiv, da der Fokus zu sehr auf den Kohle-Aktivitäten liege. Im Transportgeschäft müsse sich das Unternehmen zudem einer stärkeren Konkurrenz aus China stellen.
Die Ergebnisse des dritten Fiskalquartals 2010 werde Alstom am 19. Januar veröffentlichen. Bei der Société Générale erwarte man beim Auftragseingang einen Rückgang von 17% im Jahresvergleich, während man den Umsatz 8% über dem Vorjahresniveau sehe. Die EPS-Schätzung für das gesamte Fiskaljahr 2010 liege bei 4,46 EUR (KGV: 11,7). Für das Fiskaljahr 2011 erwarte man ein EPS von 4,20 EUR (KGV: 12,4). Das 12-Monats-Kursziel belasse man bei 47,00 EUR.
Die Analysten der Société Générale raten nun zum Verkauf der Alstom-Aktie. (Analyse vom 12.01.10) (12.01.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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