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Dell "buy"
30.12.2009
Jyske Bank
Silkeborg (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Jyske Bank stufen den Anteilschein von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) nach wie vor mit "buy" ein.
Im Jahr 2009 sei die Nachfrage in der Branche vor allem von Privatpersonen angetrieben worden. Dies habe sich für Dell als Nachteil erwiesen, da das Unternehmen mehr als drei Viertel des Umsatzes im Geschäft mit Firmenkunden generiere. Dieser Faktor dürfte sich im Jahr 2010 jedoch als Vorteil für Dell erweisen. So habe sich gegen Ende des Jahres 2009 eine bessere Nachfrage seitens der Firmenkunden eingestellt. Dieser Trend sollte sich im Verlauf des Jahres 2010 noch verstärken. Bei der Jyske Bank sei man der Auffassung, dass sich Dell im Großen und Ganzen in die richtige Richtung bewege. So sei es dem Unternehmen vor und während der Wirtschaftskrise gelungen, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Ferner dürfte das Unternehmen seine starke Bilanz in Zukunft nutzen, um mittelgroße Übernahmen (1-4 Mrd. USD) zu tätigen.
Nach Berechnung der Jyske Bank werde Dell für das Jahr 2009 ein EPS von 1,10 USD ausweisen (KGV: 13,2). Für 2010 und 2011 kalkuliere man mit einer EPS-Steigerung auf 1,24 USD respektive 1,39 USD. Die Dell-Aktie habe seit Mitte November von 16,00 USD auf 14,00 USD nachgegeben und sei auf dem aktuellen Niveau unterbewertet. Man sehe das Kursziel bei 19,00 USD und damit 30% über dem Schlusskurs vom 29. Dezember 2009.
Vor diesem Hintergrund raten die Analysten der Jyske Bank weiterhin zum Kauf der Dell-Aktie. (Analyse vom 30.12.09) (30.12.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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