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voestalpine "buy"
16.12.2009
Erste Group Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Franz Hörl, Analyst der Erste Group Bank, bewertet den Anteilschein von voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) unverändert mit "buy".
voestalpine übertreffe die Konkurrenz weiterhin nicht zuletzt aufgrund der deutlichen Marktanteilszugewinne. Die Stahl-Sparte habe eine 2- bis 3-wöchige Stilllegung des Betriebs in der Weihnachtszeit wieder abgesagt und werde nach Einschätzung von CEO Eder im ersten Kalenderhalbjahr 2010 mit voller Kapazität arbeiten. Bei der Erste Group Bank erwarte man für das dritte Geschäftsquartal 2009/10 eine spürbare Verbesserung der Lage im bislang Verluste schreibenden Geschäft mit Spezialstahl. Weitere positive Effekte dürften von sinkenden Rohstoffkosten und anhaltenden Kostensenkungen ausgehen.
Vom aktuellen makroökonomischen Ausblick ausgehend, sei man bei der Erste Group Bank der Auffassung, dass das Geschäftsmodell von voestalpine innerhalb des Stahlsektors am attraktivsten sei. Die EPS-Prognose der Erste Group Bank-Analysten sei für die Fiskaljahre 2009/10 und 2010/11 von -0,14 EUR auf 0,17 EUR und von 1,58 EUR auf 1,76 EUR angehoben worden. Somit lasse sich für 2009/10 und 2010/11 ein KGV von 150,9 und 14,5 ermitteln. Das Kursziel der voestalpine-Aktie habe man von 29,00 EUR auf 31,00 EUR heraufgestuft.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Erste Group Bank für das Wertpapier von voestalpine weiterhin "buy". (Analyse vom 16.12.09)
(16.12.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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