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Pirelli "buy"
15.12.2009
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Philippe Barrier und Eric-Alain Michelis, Analysten der Société Générale, bewerten die Pirelli-Aktie (ISIN IT0000072725 / WKN 852023) nach wie vor mit "buy".
Der Newsflow um Pirelli sei in letzter Zeit positiv gewesen. So hätten die Geschäftszahlen des dritten Quartals über den Erwartungen gelegen. Vor allem die Entwicklung im Reifengeschäft habe positiv überrascht, was auf das widerstandsfähige Lateinamerika-Geschäft, den guten Start in die Wintersaison, die niedrigeren Rohstoffpreise und die Einsparmaßnahmen zurückzuführen sei. Das Unternehmen habe ferner die Zielsetzungen für das Gesamtjahr erhöht. Pirelli plane zudem, eine Machbarkeitsstudie bezüglich der Zusammenlegung der Geschäftsbereiche Real Estate und Asset Management mit der italienischen Gruppe FIMIT durchzuführen.
Angesichts der schnellen Fortschritte bei Pirelli bestehe die Möglichkeit, dass das Unternehmen seine Zielsetzungen für das Jahr 2011 nach oben korrigieren werde. Bei der Société Générale gehe man davon aus, dass Pirelli im laufenden Jahr ein bereinigtes EPS von 0,005 EUR erzielen werde (KGV: 82,1). Für 2010 und 2011 würden die EPS-Prognosen auf 0,028 EUR bzw. 0,044 EUR lauten. Das Kursziel der Aktie belasse man bei 0,50 EUR. Die Pirelli-Aktie habe zwar in den letzten drei Monaten bereits 19% an Wert gewonnen, dennoch sei man der Auffassung, dass die positiven Neuigkeiten noch nicht vollständig im Aktienkurs eingepreist seien.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Pirelli weiterhin "buy". (Analyse vom 15.12.09) (15.12.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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