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Network Appliance "buy"
02.05.2002
Merrill Lynch
Der Aktienanalyst John Roy von Merrill Lynch rät den Anlegern weiterhin, die Aktie des Hardwareanbieters Network Appliance (WKN 898173) zu kaufen.
Auf der Hardware Heaven Konferenz von Merrill Lynch habe der CFO von Network Appliance mitgeteilt, dass die Preise nicht höher zurück gegangen seien als die üblichen 5% pro Quartal. Dies sei eine Verbesserung gegenüber dem letzten Sommer, als es einen Rückgang um 20 bis 25% gegeben habe. Mr. Allen habe auf die Frage, wie Network Appliance seine Marge von 60% aufrecht erhalten könne, geantwortet, dass die Software des Unternehmen es ermögliche, sehr günstige CPUs zu benutzen. Auch das Outsourcing Programm für die Jabil Produkte habe diese Marge ermöglicht.
In den vergangenen 18 Monaten habe Network Appliance eine Veränderung der Unternehmensstrategie durchgeführt. Während das Unternehmen früher nur Produkte geliefert habe, die für eine spezielle Lösung geeignet gewesen seien, würden jetzt Produkte für den allgemeinen Markt hergestellt. Damit sei es Network Appliance gelungen, sich vor allem bei den Geschäftskunden vermehrt ins Gespräch zubringen. Dieses vertikale Geschäftsmodell und einige strategische Partnerschaften mit Unternehmen wie Accenture und IBM könnte sich vorteilhaft für Network Appliance auswirken. Die EPS Erwartung bleibe aber von der heutigen Analyse unbeeindruckt und gehe noch immer für 2002 und 2003 von einem Gewinn pro Aktie von 0,12 und 0,26 US-Dollar aus.
Die heutige Analyse ändert nichts an der mittelfristigen Kaufempfehlung der Aktie der Network Appliance durch John Roy von Merrill Lynch. Langfristig rät er sogar, die Aktie aggressiv zu kaufen.
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