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Nokia "hold"
04.12.2009
Jefferies & Co
New York (aktiencheck.de AG) - Lee Simpson, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Nokia (ISIN FI0009000681 / WKN 870737) unverändert mit "hold" ein und bestätigt das Kursziel von 9,50 EUR.
Der Capital Markets Day habe wenig Spektakuläres zu bieten gehabt. Die aktuelle Situation von Nokia erinnere an den Kampf von Motorola in den Jahren 2005 bis 2006. Es habe keine mutige strategische Ausrichtung gegeben. Es stehe auch keine Markteinführung eines Modells bevor, welches die Wettbewerber unter Druck setzen könnte.
Da die Entwicklung des Maemo-Betriebssystems nicht vor Mitte 2010 abgeschlossen sein dürfte, gebe es derzeit wenig Grund für Euphorie. Eine abnehmende Präsenz im Netzwerkbereich trage ebenfalls nicht dazu bei, eine Verbesserung der Lage zu erkennen.
Die Bewertung der Aktie sei mit einem 2010er KGV von 14 nicht günstig. Auf längere Sicht könnte aber ein fokussiertes Lösungs/Produktangebot für Margen- bzw. EPS-Potenzial sorgen. Als Zeitraum könnte vielleicht das zweite Halbjahr 2010 in Frage kommen. Investoren sollten mit einem Einstieg warten, bis es handfeste Belege für Marktanteilsgewinne im Smartphone-Bereich gebe.
Die EPS-Schätzung für 2010 sei von 0,61 auf 0,59 EUR reduziert worden.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Jefferies & Co die Aktie von Nokia weiterhin zu halten. (Analyse vom 04.12.09) (04.12.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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