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voestalpine halten
30.11.2009
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Holger Fechner, stuft die voestalpine-Aktie (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) von "kaufen" auf "halten" herab.
voestalpine habe Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2009/10 vorgelegt. Demnach habe der Konzernumsatz im abgelaufenen Quartal mit EUR 2,1 Mrd. im Rahmen der Konsensschätzung und auf Vorquartalshöhe gelegen. Das EBIT habe zum Vorquartal einen Anstieg von EUR -24,0 Mio. auf EUR 70,4 Mio. verzeichnet. Nach Steuern sei ein leicht positives EpS in Höhe von EUR 0,05 (Q1: EUR -0,40) erwirtschaftet worden. Im Halbjahresvergleich würden noch die negativen Vorzeichen dominieren. Bei einem um 36,2% auf EUR 4,1 Mrd. gesunkenen Umsatz (Vorjahr: EUR 6,5 Mrd.) habe die Gesellschaft ein EBITDA von EUR 369,1 Mio. (-67,7%) erzielt. Das EBIT sei sogar um 94,1% auf EUR 46,4 Mio. gefallen (Vorjahr: EUR 785,6 Mio.). Unterm Strich habe das EpS bei EUR -0,35 gelegen (Vorjahr: EUR 2,94).
Nach Einschätzung der Analysten habe sich voestalpine im abgelaufenen Quartal im Vergleich zu den Mitbewerbern gut behaupten können und den Turnaround wie erwartet geschafft. Dabei komme dem Unternehmen nach wie vor zugute, dass es inzwischen kein reiner Stahlhersteller mehr sei und durch seine Diversifizierungsstrategie stark in der Verarbeitung tätig sei. Zwar sei voestalpine glänzend aufgestellt, um von einer Wiederbelebung der Konjunktur zu profitieren, allerdings halte man den Titel auf dem derzeitigen Niveau für kein "Schnäppchen" mehr.
Nach dem Erreichen ihres ursprünglichen Kurszieles von EUR 26 ändern die Analysten der Nord LB ihr Rating für die voestalpine-Aktie von "kaufen" auf "halten" ab und sehen das neue Kursziel bei EUR 25. (Analyse vom 30.11.2009) (30.11.2009/ac/a/a)
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