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conwert Immobilien akkumulieren
27.11.2009
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Erste Bank, Günther Artner, stuft die Aktie von conwert Immobilien (ISIN AT0000697750 / WKN 801475) weiterhin mit "akkumulieren" ein.
Die börsennotierten conwert Immobilien Invest SE habe in den ersten drei Quartalen 2009 eine starke operative Entwicklung verzeichnet: Durch deutliche Zuwächse im Verkaufs- und Vermietungsgeschäft hätten neue Höchststände auf 9-Monats-Basis bei Umsatz (+70% auf EUR 414,50 Mio.), Betriebsergebnis vor Zu- und Abschreibungen EBITDA (+17% auf EUR 80,67 Mio.) und den Cash-Erträgen (FFO: +45% auf EUR 51,38 Mio.) verzeichnet werden können.
Die übrigen Ertragskennzahlen seien im Berichtszeitraum von fehlenden Aufwertungen beeinflusst gewesen. Nach Aufwertungen von EUR 47,18 Mio. im Vorjahreszeitraum seien es in den ersten drei Quartalen 2009 lediglich EUR 0,20 Mio. gewesen.
Das Betriebsergebnis (EBIT) sei mit EUR 73,22 Mio. (1-9/2008: EUR 108,27 Mio.) dennoch signifikant positiv gewesen. Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern sei deutlich positiv gewesen und habe sich auf EUR 21,39 Mio. belaufen (1-9/2008: EUR 40,18 Mio.). Für das Gesamtjahr 2009 erwarte conwert Immobilien eine anhaltend starke operative Entwicklung und einen Gewinn, der eine Dividendenausschüttung ermögliche.
Die Zahlen hätten insgesamt fast exakt auf den Prognosen der Analysten gelegen, daher würden sie auch keine wesentlichen Änderungen bei ihren Schätzungen erwarten. Auch eine Dividende hätten sie bereits eingeplant, zur Höhe habe sich der conwert-Vorstand keine Einschätzung entlocken lassen.
Ihr Kursziel von EUR 10,7 und ihre "akkumulieren"-Empfehlung für die conwert Immobilien-Aktie sehen die Analysten der Erste Bank derzeit voll bestätigt. (Analyse vom 27.11.2009) (27.11.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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