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LSI Logic "strong buy"
26.04.2002
SoundView
Die Analysten von SoundView bleiben auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 1. Quartals bei ihrer "strong buy" Empfehlung für den amerikanischen Chipproduzenten LSI Logic (WKN 867761).
LSI habe im 1. Quartal Ergebnisse präsentiert, welche die, bereits über dem allgemeinen Konsens liegenden, Prognosen übertroffen hätten. Zwar habe der Umsatz mit einem Anstieg auf 413 Mio. USD den allgemeinen Erwartungen nur entsprochen, der Pro Forma - Verlust/Aktie habe aber nur -0,12 USD statt der von den Analysten bzw. allgemein erwarteten -0,13 USD bzw. -0,14 USD betragen.
Nach Sparten gegliedert, sei der Umsatz in den Sparten Kommunikation, Speicherkomponenten und Speichersysteme um jeweils mehr als 10% gestiegen, während die Konsumgütersparte, saisonal bedingt, um 18% zurückgegangen sei. Obwohl das Umsatzwachstum sequentiell nur 1,6% betragen habe, während die Analysten von einem Wachstum um 2,3% ausgegangen seien, sei dies durch eine um 4 Prozentpunkte auf 35,5 % gestiegene Bruttomarge ausgeglichen worden, während die Analysten nur mit einem Anstieg auf 33% gerechnet hätten.
Der Auftragseingang sei nun bereits zum dritten Mal hintereinander gestiegen, sodass für das Juniquartal mit einer Umsatzsteigerung um 3% und einem um 6% höheren Gewinn zu rechnen sei. Zur Zeit sei das Umsatzwachstum zwar noch hauptsächlich auf die gesunkenen Lagerbestände zurückzuführen, die These der Analysten, dass LSI in Zukunft über einen starken Hebel bei den Margen verfüge, sei aber nach wie vor intakt.
Die Analysten von SoundView wiederholen daher ihre "strong buy" Empfehlung für Aktien von LSI Logic und ihr Kursziel von 25 US-Dollar.
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