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Danone "buy"
12.11.2009
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Nic Sochovsky, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, stuft die Aktie von Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) weiterhin mit "buy" ein.
Die Preiselastizität der Danone-Produkte habe sich im Vergleich mit den meisten anderen Konsumgüterherstellern als überlegen erwiesen. Für das kommende Jahr würden die UniCredit Markets & Investment Banking-Analysten ein organisches Umsatzwachstum von 5% für die Danone-Gruppe prognostizieren. Bei einer Investition in die Danone-Aktie stehe die Frage im Mittelpunkt, ob die Bewertung des Wertpapiers den Aufschlag von 15% bis 20% gegenüber den Peers wiedererlangen könne, den es zwischen 2004 und 2007 gehabt habe.
Nach Ansicht von UniCredit Markets & Investment Banking seien hierfür ein nachhaltig überdurchschnittliches organisches Umsatzwachstum und eine Steigerung der Eigenkapitalrendite nötig. Die EPS-Prognose für 2009 und 2010 liege bei 2,65 EUR und 2,58 EUR. Davon ausgehend lasse sich für die Jahre 2009 und 2010 ein KGV von 15,6 und 16,0 ermitteln. Das Kursziel der Danone-Aktie sehe man weiterhin bei 45,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von Danone fest. (Analyse vom 12.11.09) (12.11.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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