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Electronic Data Systems "strong buy"
24.04.2002
SoundView
Die Analysten von SoundView bleiben auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 1. Quartals bei ihrer "strong buy" - Empfehlung für Aktien von Electronic Data Systems (WKN 901244), kurz EDS.
Wieder einmal habe EDS die Gewinnprognose erreicht, aber die Umsatzprognose etwas verfehlt. Allerdings habe es im Kerngeschäft Anzeichen für eine Besserung gegeben, wobei die Zahlen insgesamt von anderen Faktoren beeinträchtigt worden seien, wie z.B. den schwachen Ergebnissen der übernommenen Firmen.
EDS habe auch für das weitere Geschäftsjahr seine Umsatzprognose zurückgenommen, habe aber den für das 2. Quartal und das Geschäftsjahr 2002 prognostizierten Gewinn gleich gelassen. Auch sei betont worden, dass das langfristige Branchenwachstum bei soliden 13-16% liege und dass EDS stärker wachsen solle als der Branchendurchschnitt.
Die Brutto- und die betriebliche Marge seien deutlich besser ausgefallen als bisher angenommen. Für diese Tatsache sei keine Erklärung gegeben worden, es seien aber weitere Verbesserungen der Margen in Aussicht gestellt worden. Die Umsatzschwäche und die Margenstärke scheinen für die Analysten auf schwache Ergebnisse bei den jüngsten Akquisitionen zurückzuführen sein, die im organischen Wachstum nicht berücksichtigt seien, und deren Margen unter dem Unternehmensdurchschnitt lägen. Der Bestelleingang sei besser ausgefallen als erwartet, allerdings seien die Bestellungen erst sehr spät im Quartal eingegangen.
Die Analysten von SoundView bleiben bei ihrer "strong buy" - Empfehlung für Aktien von Electronic Data Systems.
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