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Walgreen "buy"
16.10.2009
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Neil Currie, Analyst der UBS, stuft das Rating für die Aktie von Walgreen (ISIN US9314221097 / WKN 855826) von "neutral" auf "buy" herauf.
Nach Berechnung der UBS dürfte sich das Einsparprogramm von Walgreen in den kommenden zwei Jahren mit 0,20-0,23 USD positiv im Ergebnis je Aktie auswirken. Allerdings gehe man bei der UBS inzwischen davon aus, dass Walgreen in den nächsten zwei Jahren lediglich ein Umsatzwachstum von jeweils rund 5% erzielen werde. Grundsätzlich sollte das Unternehmen jedoch in der Lage sein, im Verlauf der nächsten Jahre wieder mit den Konkurrenten gleichzuziehen.
Neben den zu erwartenden Einsparmaßnahmen sollte die Ergebnisentwicklung auch von einer langsameren Ausweitung der Filialzahlen profitieren. Beide Faktoren könnten das EPS in den Jahren 2010 und 2011 um jeweils rund 0,40 USD in die Höhe treiben. Angesichts der besseren Aussichten seien die EPS-Schätzungen der UBS für die Jahre 2010 und 2011 um 8% respektive 15% erhöht worden. Das Kursziel werde von 32,00 USD auf 46,00 USD angehoben.
Die Analysten der UBS vergeben nun das Rating "buy" für den Anteilschein von Walgreen. (Analyse vom 16.10.09)
(16.10.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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