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UniCredit akkumulieren
12.10.2009
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Matthias Engelmayer, Analyst von Independent Research, stuft die UniCredit-Aktie (ISIN IT0000064854 / WKN 850832) nach wie vor mit " akkumulieren" ein.
Laut Pressespekulationen seien weitere Details zur geplanten Kapitalerhöhung von 4 Mrd. Euro beschlossen worden. Demnach sollten die die Anteilseigner des Finanzinstituts wie erwartet Mitte November (13.11.2009 und 16.11.2009) bei einer außerordentlichen Hauptversammlung über die Kapitalmaßnahme abstimmen. Durchgeführt werden solle die Kapitalerhöhung im Januar 2010.
Die Kernkapitalquote exkl. Hybridkapital (Core Tier I) werde sich durch die Kapitalerhöhung um 80 Basispunkte (bps) auf 7,7% bzw. die Kernkapitalquote inkl. Hybridkapital (Tier I) auf 8,5% verbessern - auf Basis der Angaben zum Tier I-Kapital zum 30.06.2009. Da diese Quoten insbesondere im internationalen Vergleich am unteren Ende der Skala liegen würden, sollten aus Immobilienverkäufen 1,1 Mrd. Euro erzielt werden. Der Tier I-Kapitaleffekt aus dieser Transaktion sei vor dem Hintergrund fehlender Angaben zum Buchwert der Immobilien nicht zu ermitteln, er dürfte jedoch maximal bei 20 bps (bei unterstelltem Buchgewinn von 1,1 Mrd. Euro im best case-Szenario) liegen.
Die Analysten von Independent Research votieren unverändert mit "akkumulieren" für die UniCredit-Aktie. Es werde weiterhin ein Kursziel von 3,00 Euro gesehen. (Analyse vom 12.10.2009) (12.10.2009/ac/a/a)
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