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Shire neutral
06.10.2009
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Martin Wales und Guillaume van Renterghem, Analysten der UBS, stufen die Aktie von Shire (ISIN GB00B0KQX869 / WKN A0F63N) von "buy" auf "neutral" herab.
Bei der UBS gehe man davon aus, dass Shire ca. 700 Patienten für die Anwendung von Shire-Medikamenten bei Morbus Gaucher (Typ 1) gewinnen könne. Daraus könnte sich für das Unternehmen in den Jahren 2010 bis 2011 ein zusätzlicher Umsatz von 80 Mio. bis 130 Mio. USD ergeben. Aus diesem Grund habe man die Gewinnprognose je Shire-ADR für 2009 und 2010 um ca. 6% auf 0,97 USD und 1,23 USD angehoben. Auf dieser Grundlage lasse sich für 2009 und 2010 ein KGV von 17,2 und 13,6 ermitteln.
Die Situation für Shire werde in den USA jedoch schwierig bleiben. Darüber hinaus sei "Replagal" in den USA nicht zugelassen. Zwar habe "Adderall XR" den Marktanteil in den USA erfolgreicher verteidigt als erwartet, der Durchschnittspreis für das Produkt sei seit dem zweiten Quartal jedoch gesunken. Das Kursziel der Shire-Aktie sehe man nach wie vor bei 11,60 GBP.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der UBS nun das Rating "neutral" für die Aktie von Shire. (Analyse vom 06.10.09)
(06.10.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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