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Enel "buy"
02.10.2009
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - John Honore, Thierry Bros und Didier Laurens, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie des italienischen Unternehmens Enel (ISIN IT0003128367 / WKN 928624) weiterhin mit "buy" ein.
Enel habe die Veräußerung der 80-prozentigen Beteiligung an Enel Rete Gas für 516 Mio. EUR abgeschlossen. Darüber hinaus wolle das Unternehmen 24% von SeverEnergia für 600 Mio. USD in zwei Tranchen verkaufen. Enel verfolge das Veräußerungsprogramm weiter mit dem Ziel, den Schuldenstand bis Ende 2009 auf 57,7 Mrd. EUR zu reduzieren. Bei der Société Générale rechne man mit weiteren Veräußerungen, darunter insbesondere die Beteiligung an Enel Green Power. Damit hätte Enel Assets im Wert von 10 Mrd. EUR verkauft.
Neben dem Verkaufsprogramm werde Enel vermutlich weitere Anleihen in den USA und Italien ausgeben, um die Laufzeit der Kredite bei den aktuell vorteilhaften Bedingungen zu verlängern. Die EPS-Prognose der Société Générale liege für Enel bei 0,47 EUR (2009) und 0,55 EUR (2010). Auf dieser Basis lasse sich für 2009 und 2010 ein KGV von 9,3 und 7,8 ermitteln. Man rate weiterhin zum Kauf der Enel-Aktie, da in den vergangenen Monaten das Fundament für ein Absatzwachstum im kommenden Jahr gelegt worden sei. Das Kursziel sehe man bei 5,10 EUR.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Enel unverändert "buy". (Analyse vom 02.10.09)
(02.10.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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