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Ensco International kaufen
25.09.2009
Fuchsbriefe
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen die Ensco International (ISIN US26874Q1004 / WKN 891183) zu kaufen.
Die Öl- und Gasindustrie habe in den letzten Wochen gleich den Fund von vier großen Vorkommen bekannt gegeben. Im Golf von Mexiko und vor der Küste Brasiliens seien "gigantische" neue Ölfelder entdeckt worden. Des Weiteren habe Repsol ihren "größten Erdgasfund in der Unternehmensgeschichte" gemeldet. Dieser liege in Venezuela. Insbesondere der technische Fortschritt mache den Fund neuer Vorkommen möglich.
Der Kontraktdriller Ensco International habe bekannt gegeben, insgesamt 3 Mrd. USD in seine Flotte von Tiefsee-Plattformen zu investieren. Die Finanzierung erfolge aus dem operativen Mittelzufluss. Insgesamt beabsichtige das Unternehmen den Tiefseebereich um sieben neue Plattformen der Serie 8.500 auszubauen. Die Hälfte des Investitionsprogramms sei bereits gestemmt.
Während eine herkömmliche Bohrinsel für knapp 160.000 USD am Tag für Kunden arbeite, liege die Tagesrate bei den Tiefsee-Plattformen aktuell bei 550.000 USD. Noch generiere Ensco International mit herkömmlichen Bohranlagen sechs Mal mehr Umsatz als mit dem Spezialequipment. Doch im Tiefseebereich seien die Zuwachsraten beeindruckend. Hier habe sich der Umsatz im 2. Quartal gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert auf 40,4 Mio. USD verdoppelt. Hingegen hätten sich die Erlöse mit herkömmlichen Bohrinseln um 28% auf 245 Mio. USD verringert. Im Vergleich zum 1. Quartal habe sich der Umsatz jedoch bereits stabilisiert.
Vor allem aber klettere der Gewinn wieder. Habe das Unternehmen im 1. Quartal 1,41 USD je Aktie verdient, seien es im 2. Quartal bereits 1,56 USD gewesen. Selbst wenn der Gewinn in den nächsten Quartalen nur stagnieren sollte, liege das 2009er KGV bei weniger als 7.
Die Experten von "Fuchsbriefe" raten die Ensco International-Aktie zu kaufen. Wegen der Marktenge in Deutschland sollten Anleger in den USA ordern. Das Kursziel werde bei 54,26 USD gesehen, ein Stop-loss sollte bei 35,46 USD platziert werden. (Ausgabe 38 vom 24.09.2009) (25.09.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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