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LUKoil "buy"
21.09.2009
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Evgeny Solovyov und Aymeric de Villaret, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) in einer Ersteinschätzung mit "buy" ein.
LUKoil sei mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,6% das am schnellsten expandierende Ölunternehmen im Beobachtungsraum der Société Générale. Das Unternehmen habe in diesem und im letzem Jahr große Schritte im europäischen Downstream-Geschäft erzielt und den Geschäftsmix verbessert. Es hätten sich Gelegenheiten zur Kommerzialisierung der Gasproduktion gefunden. Die Lernkurve von LUKoil steige steil an, da sich das Unternehmen rasch moderne Managementtechniken und Wissen in der Öl-Vermarktung aneigne.
Nach Ansicht der Société Générale-Analysten würden sich die besseren Aussichten von LUKoil noch nicht im Aktienkurs widerspiegeln. Seit Mitte 2008 habe das Wertpapier die Titel von BP und Royal Dutch Shell um 40% bzw. 32% unterlaufen. Die EPS-Prognose der Société Générale liege für die Jahre 2009 und 2010 bei 7,03 USD und 9,69 USD. Auf dieser Basis lasse sich ein KGV von 7,5 und 5,5 ermitteln. Das Kursziel sehe man bei 67,80 USD.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von LUKoil "buy". (Analyse vom 21.09.09)
(21.09.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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