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Rosneft "buy"
21.09.2009
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Evgeny Solovyov und Aymeric de Villaret, Analysten der Société Générale, bewerten den Anteilschein von Rosneft (ISIN US67812M2070 / WKN A0J3N5) in einer Ersteinschätzung mit "buy".
Im Gegensatz zu Gazprom habe Rosneft die eigenen Beteiligungen an russischen Gas-Assets nach dem Untergang der Sowjetunion nicht beibehalten können. Das Unternehmen sei jedoch bei der Privatisierung in den 1990er Jahren und der Wiedergewinnung verlorener Assets erfolgreich gewesen. Das organische Wachstum des Unternehmens sei nennenswert. So werde Rosneft im westsibirischen Priobsk-Feld noch auf Jahre hinaus auf dem maximal möglichen Niveau fördern können.
Zudem werde das Unternehmen in diesem Monat mit der Ausbeutung des Vankor-Felds in Ostsibirien beginnen. Das Vankor-Feld mache Rosneft zu einem der am schnellsten wachsenden Ölproduzenten. Von einem zu erwartenden Ölpreisanstieg werde das Unternehmen deshalb besonders profitieren können. Die EPS-Prognose der Société Générale für Rosneft liege bei 0,74 USD (2009) und 1,04 USD (2010). Auf dieser Basis lasse sich für 2009 und 2010 ein KGV von 10,1 und 7,1 ermitteln. Das Kursziel sehe man bei 8,80 USD.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Rosneft "buy". (Analyse vom 21.09.09) (21.09.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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