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BNP Paribas "hold"
14.09.2009
ING
Amsterdam (aktiencheck.de AG) - Alain Tchibozo, Analyst der ING, stuft die Aktie der BNP Paribas (ISIN FR0000131104 / WKN 887771) weiterhin mit "hold" ein.
Nach Ansicht der ING-Analysten dürften die strengeren Kapitalmarktregulierungen das Gewinnpotenzial der meisten Banken begrenzen. Bei der BNP Paribas könne sich deshalb eine nachhaltige Eigenkapitalrendite von unter 12% einstellen. Zusammen dürften die Privatkunden- und Asset Management-Sparten bis zum Jahr 2011 mehr als 80% des Vorsteuergewinns der Gruppe generieren. Fortis steche dabei als wichtiger Wachstumsfaktor hervor, da hier sowohl Kosten- als auch Umsatzsynergien mit allen anderen Geschäftseinheiten der BNP Paribas vorhanden seien.
Die BNP Paribas dürfte auf kurze Sicht von geringen durchschnittlichen, gewichteten Kapitalkosten profitieren. Aufgrund einer Eigenkapitalrendite von mehr als 10% sei es denkbar, dass die BNP Paribas-Aktie über ihrem Buchwert gehandelt werde. Das Kursziel des Wertpapiers sei von 51,20 EUR auf 56,70 EUR angehoben worden, um die positiven Veränderungen im Geschäftsmix zu reflektieren.
Die Analysten der ING vergeben unverändert ein "hold"-Rating für den Anteilschein der BNP Paribas. (Analyse vom 14.09.09) (14.09.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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