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Cirrus Logic kaufen
16.04.2002
SoundView
Die Analysten von SoundView bleiben trotz etwas schlechterer Umsatzaussichten in einem Teilbereich bei ihrer Empfehlung, Aktien des amerikanischen Softwareunternehmens Cirrus Logic (WKN 877381) zu kaufen.
Die Analysten hätten ihre Annahmen für das 2. bis 4. Geschäftsquartal etwas zurückgeschraubt, was die Umsätze von Microsoft mit der X-Box betreffe. Dies hänge mit den, unter den Erwartungen liegenden, Einzelhandelsumsätzen zusammen. Dennoch dürfte Microsoft seine Einzelteile-Bestellungen bei Cirrus bisher noch nicht deutlich zurückgenommen haben. Damit bestehe die Gefahr eines Lagerüberhangs in der 2. Jahreshälfte des Jahres 2002.
Um einer möglichen Lagerreduktion Rechnung zu tragen, hätten die Analysten ihre Schätzung für die Komponentenfertigung bei Cirrus für das 2. Halbjahr um 800.000 Stück zurückgenommen, was einer Umsatzreduktion um 7,2 Mio. USD und einer Reduktion des Gewinns/Aktie um 0,05 USD entspreche.
Die Analysten seien immer noch der Ansicht, dass Cirrus die Prognosen für das Märzquartal erreichen werde und dass auch die Schätzungen für das Juniquartal unverändert bleiben dürften, da Cirrus eine steigende Nachfrage in den Bereichen "analoge Konsumprodukte" und "MP3" erfahre. Diese beiden Bereiche plus der DVD-Bereich könnten dazu führen, dass die Schätzungen für das 2. Halbjahr trotz des Rückgangs bei der X-Box übertroffen würden.
Da es aber trotzdem sein könne, dass Nachrichten über einen schleppenden Verkauf der X-Box zu stärker schwankenden Kursen führten, empfehlen die Analysten von SoundView, etwaige Kursschwächen zum Kauf von Aktien von Cirrus Logic zu nützen.
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