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Mayr-Melnhof halten
28.08.2009
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Martina Valenta, Analystin der Erste Bank, stuft die Aktie von Mayr-Melnhof (ISIN AT0000938204 / WKN 890447) weiterhin mit dem Rating "halten" ein.
Nach den guten Halbjahreszahlen hätten die Analysten ihre Schätzungen für 2009 und die Folgejahre leicht angehoben - besonders aufgrund der guten Entwicklung des Kartonbereichs, dem die gesunkenen Material- und Energiekosten zugute gekommen seien. Das Kursziel der Analysten steige dadurch von EUR 59 auf EUR 70, wobei sie einen 10%igen Liquiditätsabschlag berücksichtigt hätten.
Obwohl die Aktie im Vergleich zur Peer Group mit attraktiven Abschlägen notiere, sei sie im historischen Vergleich nicht billig. Das KGV für 2009e liege auf Basis der Gewinnschätzung der Analysten bei 15,1x, was sogar über dem Höchststand von 14,8x aus dem Jahr 2006 liege. Sie würden daher derzeit nur begrenztes Aufwärtspotenzial sehen. Auch die Verbesserung der operativen Performance im zweiten Halbjahr sei ihrer Meinung nach auf aktuellen Niveaus bereits eingepreist.
Die Analysten der Erste Bank bestätigen ihre "halten"-Empfehlung für die Mayr-Melnhof-Aktie. (Analyse vom 28.08.2009) (28.08.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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