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conwert Immobilien "buy"
27.08.2009
SRC Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SRC Research, Stefan Scharff, stuft die conwert Immobilien-Aktie (ISIN AT0000697750 / WKN 801475) nach wie vor mit "buy" ein.
Das Wiener Immobilienunternehmen conwert Immobilien habe gestern seinen Bericht zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2009 veröffentlicht. Die operative Entwicklung sei sehr gut gewesen. Die Erträge seien um 31% auf 228 Mio. Euro gestiegen, die Funds from Operations seien sogar noch stärker um 72% auf über 44 Mio. Euro gestiegen. Die Analysten hätten bereits nach dem 2008er Geschäftsbericht Ende März auf die soliden Cash-Einnahmen hingewiesen und die Aktie damals bei gut 4 Euro mit Target 12 Euro zum Kauf gestellt.
Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Aktie wie in den letzten Wochen eine gute Kursentwicklung vor sich habe. Erstens sei die Guidance bezüglich der Tradingerlöse erhöht worden, wo man nun mehr als die ursprünglich geplanten 200 Mio. Euro in 2009 erreichen wolle. Allein im ersten Halbjahr hätten die Tradingerlöse mit 130 Mio. Euro zu Buche geschlagen, was ein beachtliches Ergebnis in dem schwierigen Marktumfeld sei.
In ihrer erhöhten Prognose würden die Analysten von 234 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2009 ausgehen. Zweitens habe conwert Immobilien die Mieteinnahmen aufgrund einer Reduktion der Leerflächen in Deutschland und höheren Mieten bei Neuvermietungen in Österreich steigern können. Das werde dem Cash-Ergebnis der nächsten Quartale zusätzlichen Auftrieb geben. Drittens erscheine den Analysten eine Dividendenzahlung für 2009 nun sehr viel wahrscheinlicher geworden zu sein. Man gehe von 20 Cent je Aktie aus. Die conwert Immobilien-Aktie sei noch immer ein glasklarer Kauf.
Die Analysten von SRC Research bestätigen ausdrücklich ihr "buy"-Rating für die conwert Immobilien-Aktie und erhöhen infolge ihrer Anhebung der Gewinnprognosen auch ihr Kursziel von 12,00 Euro auf 12,50 Euro. (Analyse vom 27.08.2009) (27.08.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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