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voestalpine kaufen
24.08.2009
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Holger Fechner, stuft die voestalpine-Aktie (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) von "verkaufen" auf "kaufen" hoch.
Am 20.08.2009 habe das Unternehmen die Zahlen zum 1. Quartal 2009 präsentiert. Der Konzernumsatz sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 36% von EUR 3,3 Mrd. auf EUR 2,1 Mrd. gesunken. Das EBITDA sei von EUR 542,6 Mio. auf EUR 134,9 Mio. zurückgegangen und das EBIT habe von EUR 357,7 Mio. auf EUR -24,0 Mio. nachgegeben. Das EPS sei von EUR 1,35 auf EUR -0,40 eingebrochen.
Im Laufe des Quartals habe die Dynamik des konjunkturellen Abschwungs nachgelassen, so dass man für den Sommer von einer Bodenbildung ausgehen könne. Insgesamt zeige sich der Vorstand optimistisch für das laufende Jahr. Insbesondere im Stahlbereich rechne voestalpine mit signifikanten Nachfragesteigerungen. Die gesunkenen Rohstoffpreise sowie die umfangreichen Kosteneinsparungsmaßnahmen würden in den nächsten Quartalen unterstützend für das Ergebnis wirken.
Das Unternehmen fürchte, dass es im Frühjahr 2010 einen konjunkturellen Rückfall geben könnte. Es habe die Guidance für das 1. Halbjahr von einem überschaubaren Betriebsverlust von bis zu EUR 100 Mio. revidiert. Für das 2. Quartal 2009/10 werde jetzt bereits ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erwartet. Das avisierte ausgeglichene Betriebsergebnis für das Geschäftsjahr 2009/10 sei nochmals bestätigt worden.
In der konjunkturell schwierigen Situation habe sich voestalpine im Vergleich zu den Mitbewerbern gut behaupten können. Wegen des sich in den nächsten Quartalen auswirkenden massiven Kosteneinsparungspotenzials und der im Branchenvergleich hohen Auslastung habe man sich hervorragend positioniert, um von der Wiederbelebung der Konjunktur zu profitieren. Die Analysten würden deshalb ihr EPS im Geschäftsjahr 2009/10 von EUR 0,36 auf EUR 0,66 und im Geschäftsjahr 2010/11 von EUR 1,34 auf EUR 1,94 anheben.
Die Analysten der Nord LB stufen die voestalpine-Aktie von "verkaufen" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel werde von EUR 16 auf EUR 26 angehoben. (Analyse vom 24.08.2009) (24.08.2009/ac/a/a)
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