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RHI kaufen
14.08.2009
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Franz Hörl, Analyst der Erste Bank, stuft die RHI-Aktie (ISIN AT0000676903 / WKN 874182) weiterhin mit "kaufen" ein.
Da die Zahlen für das zweite Quartal 2009 die Schätzungen der Analysten erfüllt hätten und sich auch der weitere Ausblick wie erwartet gestalte, hätten sie nur geringe Änderungen bei ihren Schätzungen vorgenommen.
In der Stahlindustrie komme der Lagerzyklus langsam zu einem Ende. In den letzten Wochen habe eine ganze Reihe von Stahlfirmen angekündigt, die Produktion wieder auszuweiten, was sich mit etwas Verzögerung insbesondere ab dem vierten Quartal 2009 positiv auf die Stahldivision von RHI auswirken sollte. Das RHI Management habe für das vierte Quartal sowohl in der Stahl Division, als auch in der Industrials Division wieder steigende Auftragseingänge bestätigt.
Die EUR 80 Mio. jährlichen Einsparungen aus dem Effizienzsteigerungsprogramm sollten ebenfalls im vierten Quartal erstmals vollumfänglich wirksam werden. Die Analysten würden dieses Jahr eine Schuldenreduktion von > EUR 100 Mio. (> EUR 2,5 pro Aktie) erwarten. Aufgrund etwas höherer Abschreibungen hätten sie ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie in 2009 auf EUR 0,37 (vorher: 0,41) gesenkt, während die Schätzungen für 2010 mit EUR 1,36 (vorher: 1,31) und 2011 mit EUR 2,14 (vorher: 2,06) nach oben revidiert worden seien.
Die Analysten der Erste Bank bestätigten diese Woche ihre "kaufen"-Empfehlung für die RHI-Aktie und erhöhten das Kursziel von EUR 19 auf EUR 21. (Analyse vom 14.08.2009) (14.08.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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