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Givaudan "hold"
10.08.2009
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Christian Weiz, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, bewertet den Anteilschein von Givaudan (ISIN CH0010645932 / WKN 938427) unverändert mit "hold".
Im Ausblick habe Givaudan bestätigt, den Markt hinsichtlich des Wachstums übertreffen zu wollen. Nach Ansicht der UniCredit Markets & Investment Banking-Analysten werde Givaudan, ähnlich wie die führenden Peers, Marktanteile auf Kosten der schwächeren Konkurrenzunternehmen hinzugewinnen können. Das Unternehmen werde in diesem Jahr vermutlich 70 Mio. CHF der gesamten Integrationskosten von 440 Mio. CHF für die Übernahme von Quest verbuchen.
Vor dem Hintergrund der unerwartet langsamen Erholung der Duftsparte und einer Veränderung im Produktmix habe man die Gewinnprognosen für Givaudan angepasst. So werde die EPS-Schätzung für 2009 und 2010 von 32,64 CHF auf 28,26 CHF und von 47,19 CHF auf 39,66 CHF gesenkt. Auf dieser Basis lasse sich für 2009 und 2010 ein KGV von 25,8 und 18,4 ermitteln. Da das Aufwärtspotenzial der Givaudan-Aktie begrenzt sei, rate man weiterhin zum Halten des Wertpapiers. Das Kursziel der Givaudan-Aktie habe man von 677,00 CHF auf 745,00 CHF korrigiert.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking für das Wertpapier von Givaudan weiterhin "hold". (Analyse vom 10.08.09) (10.08.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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